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運用成績再計算

運用方針を変更して企業型DCを別枠としたので、企業型DCを除く投資信託の運用成績を遡って再計算しました。

評価額購入額損益損益(%)
2017年12月末5,616,6995,105,000+511,699+10.02%
2018年12月末14,237,43415,630,000-1,392,566-8.91%
2019年12月末11,013,3019,793,636+1,219,665+12.45%
2020年12月末16,705,18613,080,425+3,624,761+27.71%
前年末比+5,691,885+3,286,789+2,405,096+15.26pt


続いて、トータルリターンです。

評価額累積分配金
受取額
累積
売却額
累積
購入額
トータル
リターン
2017年
12月末
5,616,6995,105,000+511,699
2018年
12月末
14,237,43415,630,000-1,392,566
2019年
12月末
11,013,30110,850,87820,155,000+1,709,179
2020年
12月末
16,705,1863,30513,526,45725,949,135+4,285,813
前年末比+5,691,885+3,305+2,675,579+5,794,135+2,576,634
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投資信託(企業型DC除く)評価額、損益(%)推移
【2021年】
5月末 1,976万円(+47.5%)
4月末 1,940万円(+46.5%)
3月末 1,872万円(+41.2%)
2月末 1,760万円(+33.3%)
1月末 1,716万円(+29.7%)
【2020年まで】
20年末 1,670万円(+27.7%)
19年末 1,101万円(+12.5%)
18年末 1,423万円(-8.9%)
17年末 561万円(+10.0%)

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