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運用戦術変更(2019年9月1日)

資産運用戦術を一部変更しました。資産運用方針は変更なしです。

【資産運用方針】
1. リスク資産での運用を徐々に増やし、2022年末に全金融資産(※)のおおむね50%をリスク資産とする。
2. リスク資産は、実質コストの低い全世界株式、先進国株式、米国株式のインデックスファンドに70%、残りは好きなファンドとする。
3. 企業型確定拠出年金とNISAは、リスク資産の運用に最大限活用する。

※金融資産には企業型確定拠出年金を含み、従業員持株会は含まない。

【資産運用戦術】(2019年9月1日一部変更)
(1) SBI証券の特定口座で、「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」を毎営業日10,000円積立購入する。ただし、割高と考えられる場合には5,000円に減額する。
(2) 楽天証券の特定口座で、次の投資信託を積立購入(楽天カードクレジット決済)する。
  ・毎月20,000円 楽天・全米株式インデックス・ファンド
  ・毎月20,000円 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
  ・毎月10,000円 eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
(3) 企業型確定拠出年金へ毎月55,000円を拠出し、全て「三井住友・DC外国株式インデックスファンドS」を購入する。
(4) 次の直販投信を積立購入する。
  ・毎月30,000円 結い2101
  ・毎月20,000円 ひふみ投信
(5) tsumiki証券の特定口座で、次の投資信託を積立購入する。
  ・毎月10,000円 ひふみプラス
  ・毎月30,000円 セゾン資産形成の達人ファンド
  ・毎月10,000円 コモンズ30ファンド
(6) 相場下落時には追加購入を行う。追加購入には、SBI証券のNISA口座を活用する。

変更理由:コア資産をリスク資産の70%とする運用方針を達成するため、サテライト資産の購入金額を減らした。
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投資信託評価額、損益(%)推移
【2020年】
6月末 1,742万円(+8.0%)
5月末 1,668万円(+6.0%)
4月末 1,522万円(+0.9%)
3月末 1,285万円(-7.7%)
2月末 1,262万円(+3.1%)
1月末 1,353万円(+12.4%)
【2019年まで】
19年末 1,330万円(+13.5%)
18年末 1,543万円(-8.7%)
17年末 634万円(+10.1%)

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