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運用戦術(2017年9~12月)

2017年9月の「つみたてNISAフェスティバル2017」の後、SBI証券のNISA口座で「ひふみプラス」の毎営業日1万円積立をはじめました。

2017年12月まで、下記の戦術で資産運用を行いました。

(1) 企業型確定拠出年金で「三井住友・DC外国株式インデックスファンドS」を、毎月55,000円積立購入する。
(2) NISA口座で「ひふみプラス」を、毎営業日10,000円積立購入する。
(3) 特定口座で、下記の投資信託を購入する。
 ・毎営業日10,000円積立 たわらノーロード先進国株式
 ・毎営業日5,000円積立 ひふみプラス
 ・毎月100,000円積立 結い2101
 ・毎月100,000円積立 セゾン資産形成の達人ファンド
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投資信託(企業型DC除く)評価額、損益(%)推移
【2021年】
5月末 1,976万円(+47.5%)
4月末 1,940万円(+46.5%)
3月末 1,872万円(+41.2%)
2月末 1,760万円(+33.3%)
1月末 1,716万円(+29.7%)
【2020年まで】
20年末 1,670万円(+27.7%)
19年末 1,101万円(+12.5%)
18年末 1,423万円(-8.9%)
17年末 561万円(+10.0%)

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