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セゾン資産形成の達人ファンド

セゾン投信「セゾン資産形成の達人ファンド」を2017年7月と8月にスポット購入し、9月から定期積立プランの積立がはじまりました。

セゾン投信は「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」「セゾン資産形成の達人ファンド」の2本のファンドを運用しています。

「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」は株式と債権へ半分ずつ、バンガードのインデックスファンドへ投資するファンドです。「セゾン資産形成の達人ファンド」は株式100%で、選別投資を行うファンドへ投資します。

私が「セゾン資産形成の達人ファンド」を選択した理由は、下記のとおりです。

1. 非リスク資産を50%保有するので、債券は必要ない。
2. 先進国株式インデックスファンドとは異なる値動きをする国際分散ファンドを購入したい。
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投資信託(企業型DC除く)評価額、損益(%)推移
【2021年】
5月末 1,976万円(+47.5%)
4月末 1,940万円(+46.5%)
3月末 1,872万円(+41.2%)
2月末 1,760万円(+33.3%)
1月末 1,716万円(+29.7%)
【2020年まで】
20年末 1,670万円(+27.7%)
19年末 1,101万円(+12.5%)
18年末 1,423万円(-8.9%)
17年末 561万円(+10.0%)

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