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毎営業日積立と一括購入

ブログ「40代でアーリーリタイアしたおっさんがたわら先進国株でベンツを買うブログ」のたわら男爵さんは、毎営業日積立を推奨しています。

一方、山崎元氏は一括購入を薦めています。例えば、大橋弘祐氏の共著『難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!』では、大橋氏に対して一括購入すべきと述べています。

山崎氏は、リターンを求めてリスク資産で運用するのであれば、最適と思う金額を投資している状態となるよう一括購入するのが合理的である、との考えです。

しかし、たわら男爵さんは、山崎氏の主張は合理的であると認めつつ、人間には自分のリスク許容度を正しく認識できない不合理があるから、一括購入でなく分散すべきである、と考えます。そして、インデックスファンドで分散を行うなら、指数との乖離がもっとも少ない毎営業日積立が望ましい、と主張しています。
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投資信託(企業型DC除く)評価額、損益(%)推移
【2021年】
5月末 1,976万円(+47.5%)
4月末 1,940万円(+46.5%)
3月末 1,872万円(+41.2%)
2月末 1,760万円(+33.3%)
1月末 1,716万円(+29.7%)
【2020年まで】
20年末 1,670万円(+27.7%)
19年末 1,101万円(+12.5%)
18年末 1,423万円(-8.9%)
17年末 561万円(+10.0%)

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