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運用方針変更理由

2019年8月1日に、資産運用方針を変更しました。赤文字が変更した箇所です。

【資産運用方針】(2019年8月1日変更)
1. リスク資産での運用を徐々に増やし、2022年末に全金融資産(※)のおおむね50%をリスク資産とする。
2. リスク資産は、実質コストの低い全世界株式、先進国株式、米国株式のインデックスファンドに70%、残りは好きなファンドとする。
3. 企業型確定拠出年金とNISAは、リスク資産の運用に最大限活用する。

※金融資産には企業型確定拠出年金を含み、従業員持株会は含まない。

変更した理由は、次のとおりです。

理由1:景気後退期に入る前にリスク資産が50%に達してしまうことを避けるため、リスク資産を全金融資産の50%とする時期を2020年末から2022年末へ2年延期し、ゆっくりと積み上げることとした。

理由2:全世界株式インデックスファンドの信託報酬が下がったこと、純資産総額の大きい米国株式インデックスファンドが出てきたことから、先進国株式インデックスファンドのみであったコア資産に、全世界株式と米国株式のインデックスファンドを含めることとした

理由3:世界経済の成長に乗ることが最も確実であること、また、金融資産に含めていない従業員持株会の日本株式も保有していることから、コア資産の割合を50%から70%へ高めた。

週間運用成績(2019年8月16日)

2019年8月16日時点での運用成績です。

評価額購入額損益損益(%)
2019年8月16日15,825,66916,378,941-553,272-3.38%
前週末比-268,730+90,000-358,730-2.19pt

「ひふみ投信」積立購入(2019年8月)

2019年8月の「ひふみ投信」つみたて購入の結果です。

8月13日が約定日で、基準価額は42,992円でした。購入単価は45,980円から45,847円になりました。

ひふみ投信評価額購入額損益損益(%)
2019年8月13日1,125,2681,200,000-74,732-6.23%

tsumiki証券積立購入(2019年8月)

tsumiki証券での、2019年8月のつみたての結果です。

「セゾン資産形成の達人ファンド」は8月9日が約定日で、基準価額は20,497円でした。

「コモンズ30ファンド」は8月8日が約定日で、基準価額は24,897円でした。

週間運用成績(2019年8月9日)

2019年8月9日時点での運用成績です。

評価額購入額損益損益(%)
2019年8月9日16,094,39916,288,941-194,542-1.19%
前週末比-214,330+145,000-359,330-2.23pt

投資信託ポートフォリオ(2019年7月末)

2019年7月末の投資信託ポートフォリオを示す円グラフです。アウターガイさんのブログ「バリュートラスト」のアセットツールを利用して作成しました。

190731

売却により「結い2101」「セゾン資産形成の達人ファンド」の比率が下がりました。

ポートフォリオの推移は、下表のとおりです。

先進国株
index
結い2101ひふみセゾン達人コモンズ
30
げんせん
2017年12月末40.17%20.81%27.19%11.83%0%0%
2018年12月末40.86%16.94%25.24%9.55%7.41%0%
2019年3月末43.36%16.04%23.84%9.50%7.26%0%
2019年6月末45.69%16.90%19.22%10.15%7.79%0.25%
2019年7月末49.17%14.57%23.24%3.21%9.51%0.30%

「結い2101」積立購入(2019年8月)

2019年8月の「結い2101」定期定額購入の結果です。

8月6日が約定日で、基準価額は17,979円でした。購入単価は18,294円から18,288円になりました。

結い2101評価額購入額損益損益(%)
2019年8月6日2,414,3242,455,796-41,472-1.69%

ひふみアカデミー

2019年8月6日、レオス・キャピタルワークス本社セミナールームで開催された「ひふみアカデミー」を受講しました。

前半は、社長の藤野英人氏とシニア・アナリストの八尾尚志氏からの報告でした。後半の質疑応答には、シニア・アナリストの栗岡大介氏を除く運用部メンバー10人が登場しました。

今回は、質疑応答の延長戦にも参加しました。

楽天証券投信積立購入(2019年8月)

楽天証券での楽天カードクレジット決済による、2019年8月の投信積立の結果です。

積立購入する投資信託を変更しました。

8月2日が約定日で、「楽天・全米株式インデックス・ファンド」の基準価額は11,277円、「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」の基準価額は10,671円、「eMAXIS Slim 新興国株式インデックス」の基準価額は9,622円でした。

マネックス20周年特別イベント

2019年8月3日、マネックス証券が東京プリンスホテルで開催した「マネックス20周年特別イベント」へ行きました。

第一部は、将棋棋士の羽生善治氏の講演「先読む頭脳を投資に活かす!」です。

第二部の羽生氏とマネックス証券会長の松本大氏のスペシャル対談には、大槻奈那氏が緊急参戦しました。

第三部は、優待株投資家の桐谷広人氏の講演「株主優待でエンジョイライフ!」です。桐谷さんはトレードマークの自転車に乗って登場しました。
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Author:キース


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投資信託評価額、損益(%)推移
【2020年】
7月末 1,702万円(+11.2%)
6月末 1,742万円(+8.0%)
5月末 1,668万円(+6.0%)
4月末 1,522万円(+0.9%)
3月末 1,285万円(-7.7%)
2月末 1,262万円(+3.1%)
1月末 1,353万円(+12.4%)
【2019年まで】
19年末 1,330万円(+13.5%)
18年末 1,543万円(-8.7%)
17年末 634万円(+10.1%)

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