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運用戦術変更(2019年2月14日)

資産運用戦術を一部変更しました。資産運用方針は変更なしです。

【資産運用方針】

1. リスク資産での運用を徐々に増やし、2020年末に全金融資産(※)のおおむね50%をリスク資産とする。
2. リスク資産は、実質コストの低い先進国株式インデックスファンドを50%、残りは好きなファンドとする。
3. 企業型確定拠出年金とNISAは、リスク資産の運用に最大限活用する。

※金融資産には企業型確定拠出年金を含み、従業員持株会は含まない。

【資産運用戦術】(2019年2月14日一部変更)

(1) 企業型確定拠出年金へ毎月55,000円を拠出し、全て「三井住友・DC外国株式インデックスファンドS」を購入する。
(2) 特定口座で、下記の投資信託を購入する。
  ・毎営業日10,000円積立 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
  ・毎月100,000円積立 結い2101
  ・毎月50,000円積立 ひふみ投信
  ・毎月50,000円積立 セゾン資産形成の達人ファンド
  ・毎月50,000円積立 コモンズ30ファンド
(3) 相場下落時には追加購入を行う。「eMAXIS Slim 先進国株式会社インデックス」と「ひふみプラス」の追加購入には、NISA口座を活用する。

変更理由:先進国株式インデックスファンドの基準価額が上がり、割安ではなくなったため、毎営業日積立額を20,000円から10,000円に減額する。

tsumiki証券「NISAの日」イベント

「NISAの日」の2019年2月13日、tsumiki証券が有楽町マルイで開催したイベント「みんなでつみたてNISAをはじめよう!」に参加しました。

tsumiki証券は、丸井グループが設立した証券会社です。

セミナーには、コモンズ投信会長の渋澤健氏、セゾン投信の中野晴啓氏が登壇しました。レオス・キャピタルワークス社長の藤野英人氏は体調不良で欠席し、草食投資隊の3人は揃いませんでした。

モデレーターは、tsumiki証券COOの仲木威雄氏です。

マネックス証券口座開設完了

マネックス証券から、口座開設完了のお知らせが届きました。

本人限定受取郵便の通知が届いたのが2月5日で、2月9日に受け取りました。

週間運用成績(2019年2月8日)

2019年2月8日時点での運用成績です。

評価額 17,442,774円(前週末比 +313,939円)
購入額 17,885,000円(前週末比 +250,000円)
損益 -442,226円(前週末比 +63,939円)

「コモンズ30ファンド」積立購入(2019年2月)

2019年2月の「コモンズ30ファンド」つみたてプラン購入の結果です。

2月6日が約定日で、基準価額は26,670円でした。購入単価は28,118円から28,063円になりました。

評価額 1,330,496円
購入額 1,400,000円
損益 -69,504円-4.96%

「結い2101」積立購入(2019年2月)

2019年2月の「結い2101」定期定額購入の結果です。

2月5日が約定日で、基準価額は18,287円でした。購入単価は18,285円で変化なしです。

評価額 2,900,378円
購入額 2,900,000円
損益 +378円(+0.01%)

「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」積立購入(2019年1月)

毎営業日積立をしている「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」の2019年1月購入結果です。

購入金額は360,000円、平均購入単価は10,700円でした。購入単価は11,265円から11,212円になりました。

いい会社の経営者講演(ピジョン)

2019年2月2日、茅場町のFinGATEで開催された、鎌倉投信のセミナー「いい会社の経営者講演」を聴講しました。

「結い2101」投資先のピジョン社長、山下茂氏が講演「経営理念と企業価値の向上 ~成功を引き寄せる偶然の法則~」を行いました。

ピジョンは育児用品メーカーで、経営理念は「愛」、社是は「愛を生むは愛のみ」です。

日経CNBC開局20周年記念シンポジウム

2019年2月1日、大手町の日経ホールで開催された、日経CNBC開局20周年記念シンポジウム「金融、投資の明日を拓く」を聴講しました。

3部構成のシンポジウムで、私は第2部と第3部を聴きました。

第2部に、ほぼ日社長の糸井重里氏とレオス・キャピタルワークス社長の藤野英人氏が登壇しました。

週間運用成績(2019年2月1日)

2019年2月1日時点での運用成績です。

評価額 17,128,835円(前週末比 +341,839円)
購入額 17,635,000円(前週末比 +155,000円)
損益 -506,165円(前週末比 +186,839円)
プロフィール

キース

Author:キース


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投資信託評価額、損益(%)推移
【2020年】
7月末 1,702万円(+11.2%)
6月末 1,742万円(+8.0%)
5月末 1,668万円(+6.0%)
4月末 1,522万円(+0.9%)
3月末 1,285万円(-7.7%)
2月末 1,262万円(+3.1%)
1月末 1,353万円(+12.4%)
【2019年まで】
19年末 1,330万円(+13.5%)
18年末 1,543万円(-8.7%)
17年末 634万円(+10.1%)

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