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「結い2101」追加購入

「結い2101」を20万円、スポット購入しました。

10月29日が約定日で、基準価額は18,447円でした。購入単価は18,285円から18,299円になりました。

評価額 2,419,458円
購入額 2,400,000円
損益 +19,458円(+0.81%)
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運用戦術変更(2018年10月29日)

資産運用戦術を一部変更しました。方針は変更なしです。

【資産運用方針】

1. リスク資産での運用を徐々に増やし、2020年末に全金融資産(※)のおおむね50%をリスク資産とする。
2. リスク資産は、実質コストの低い先進国株式インデックスファンドを50%、残りは好きなファンドとする。
3. 企業型確定拠出年金とNISAは、リスク資産の運用に最大限活用する。

※金融資産には企業型確定拠出年金を含み、従業員持株会は含まない。

【資産運用戦術】(2018年10月29日一部変更)

(1) 企業型確定拠出年金へ毎月55,000円を拠出し、全て「三井住友・DC外国株式インデックスファンドS」を購入する。
(2) NISAで「ひふみプラス」を、毎営業日5,000円積立購入する。NISAの年間上限に達したら、特定口座で積立購入する。
(3) 特定口座で、下記の投資信託を購入する。
  ・毎営業日10,000円積立 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
  ・毎月100,000円積立 結い2101
  ・毎月50,000円積立 ひふみ投信
  ・毎月50,000円積立 セゾン資産形成の達人ファンド
  ・毎月50,000円積立 コモンズ30ファンド
(4) 相場下落時には、NISAと特定口座で追加購入を行う。

変更理由:積立額を減らしていた先進国株式インデックスファンドが下落したため、積立額を毎営業日10,000円に戻した。

週間運用成績(2018年10月26日)

2018年10月26日時点での運用成績です。

評価額 13,868,215円(前週末比 -250,638円
購入額 14,125,000円(前週末比 +380,000円)
損益 -256,785円(前週末比 -630,638円

「ひふみプラス」追加購入

毎営業日5,000円積立購入している「ひふみプラス」を、5万円追加購入しました。

10月25日が約定日で、基準価額は36,971円でした。購入単価は38,364円です。

評価額 1,108,250円
購入額 1,150,000円
損益 -41,750円-3.63%

「コモンズ30ファンド」追加購入

「コモンズ30ファンド」を10万円、スポット購入しました。

10月24日が約定日で、基準価額は27,698円でした。購入単価は29,126円から28,976円になりました。

評価額 955,880円
購入額 1,000,000円
損益 -44,120円-4.41%

「セゾン資産形成の達人ファンド」積立購入(2018年10月)

2018年10月の「セゾン資産形成の達人ファンド」定期積立プランの結果です。

10月23日が約定日で、基準価額は20,745円でした。購入単価は20,365円から20,379円になりました。

評価額 1,425,171円
購入額 1,400,000円
損益 +25,171円(+1.80%)

週間運用成績(2018年10月19日)

2018年10月19日時点での運用成績です。

評価額 14,118,853円(前週末比 +307,285円)
購入額 13,745,000円(前週末比 +270,000円)
損益 +373,853円(前週末比 +37,285円)

「セゾン資産形成の達人ファンド」追加購入

「セゾン資産形成の達人ファンド」を10万円、追加購入しました。

10月15日が約定日で、基準価額は20,553円でした。購入単価は20,350円から20,365円になりました。

評価額 1,362,443円
購入額 1,350,000円
損益 +12,443円(+0.92%)

「ひふみ投信」積立購入(2018年10月)

2018年10月の「ひふみ投信」つみたて購入の結果です。

10月15日が約定日で、基準価額は48,321円でした。購入単価は47,580円から47,641円になりました。

評価額 608,564円
購入額 600,000円
損益 +8,564円(+1.43%)

「ひふみプラス」追加購入

毎営業日5,000円積立購入している「ひふみプラス」を、5万円追加購入しました。

10月12日が約定日で、基準価額は39,763円でした。購入単価は38,360円です。

評価額 1,041,746円
購入額 1,005,000円
損益 +36,746円(+3.66%)
プロフィール

キース

Author:キース
投資信託評価額、損益(%)推移
【2019年】
9月末 1,610万円(+1.52%)
6月末 1,945万円(+1.90%)
3月末 1,897万円(+1.75%)
【2018年】
12月末 1,543万円(-8.66%)
9月末 1,437万円(+10.43%)
6月末 1,145万円(+5.42%)
3月末 917万円(+3.15%)
【2017年】
12月末 634万円(+10.10%)
9月末 367万円(+5.47%)
6月末 149万円(+3.42%)
3月末 16万円(+1.65%)

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