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運用戦術変更(2018年1月)

2018年1月に、運用戦術を一部変更しました。変更点は下記のとおりです。

1. NISA口座での「ひふみプラス」毎営業日積立購入額を、10,000円から5,000円に減額する。
2. 先進国株式インデックスファンドの毎営業日積立購入額を、10,000円から15,000円に増額する。
3. 毎営業日積立購入する先進国株式インデックスファンドを、「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」に変更する。

1は、NISAの年間上限120万円に合わせるためです。1で減らした毎営業日5,000円は、2の先進国株式インデックスファンドに割り当てました。

3の「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」は、2018年1月30日に信託報酬を0.189%から0.1095%へ引き下げます。「たわらノーロード先進国株式」より実質コストが低くなると見込まれるので、資金流入で純資産総額が着実に増えていることを確認した上で、1月18日から変更しました。

変更後の戦術は、下記のとおりです。

(1) 企業型確定拠出年金で「三井住友・DC外国株式インデックスファンドS」を、毎月55,000円積立購入する。
(2) NISA口座で「ひふみプラス」を、毎営業日5,000円積立購入する。
(3) 特定口座で、下記の投資信託を購入する。
 ・毎営業日15,000円積立 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
 ・毎営業日5,000円積立 ひふみプラス
 ・毎月100,000円積立 結い2101
 ・毎月100,000円積立 セゾン資産形成の達人ファンド
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投資信託評価額、損益(%)推移
【2020年】
6月末 1,742万円(+8.0%)
5月末 1,668万円(+6.0%)
4月末 1,522万円(+0.9%)
3月末 1,285万円(-7.7%)
2月末 1,262万円(+3.1%)
1月末 1,353万円(+12.4%)
【2019年まで】
19年末 1,330万円(+13.5%)
18年末 1,543万円(-8.7%)
17年末 634万円(+10.1%)

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