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運用戦術(2017年9~12月)

2017年9月の「つみたてNISAフェスティバル2017」の後、SBI証券のNISA口座で「ひふみプラス」の毎営業日1万円積立をはじめました。

2017年12月まで、下記の戦術で資産運用を行いました。

(1) 企業型確定拠出年金で「三井住友・DC外国株式インデックスファンドS」を、毎月55,000円積立購入する。
(2) NISA口座で「ひふみプラス」を、毎営業日10,000円積立購入する。
(3) 特定口座で、下記の投資信託を購入する。
 ・毎営業日10,000円積立 たわらノーロード先進国株式
 ・毎営業日5,000円積立 ひふみプラス
 ・毎月100,000円積立 結い2101
 ・毎月100,000円積立 セゾン資産形成の達人ファンド
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投資信託評価額、損益(%)推移
【2020年】
6月末 1,742万円(+8.0%)
5月末 1,668万円(+6.0%)
4月末 1,522万円(+0.9%)
3月末 1,285万円(-7.7%)
2月末 1,262万円(+3.1%)
1月末 1,353万円(+12.4%)
【2019年まで】
19年末 1,330万円(+13.5%)
18年末 1,543万円(-8.7%)
17年末 634万円(+10.1%)

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