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つみたてNISAフェスティバル2017

2017年9月10日、金融庁が開催した「つみたてNISAフェスティバル2017」に参加しました。

2018年1月からはじまった「つみたてNISA」は、対象商品に厳しい条件が定められ、金融機関の利益が小さいビジネスです。そのため、金融庁は金融機関任せにせず、自ら認知度向上に力を入れています。

会場は虎ノ門ヒルズ森タワー4階、虎ノ門ヒルズフォーラムです。経済評論家の山崎元氏、日経新聞の田村正之氏やブログ「いつか子供に伝えたいお金の話」の虫とり小僧さんが登壇しました。

本フェスティバルで金融庁担当者のお話を直接伺い、「NISA」制度が使える期間は「つみたてNISA」でなく「NISA」を活用することとしました。
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投資信託評価額、損益(%)推移
【2020年】
6月末 1,742万円(+8.0%)
5月末 1,668万円(+6.0%)
4月末 1,522万円(+0.9%)
3月末 1,285万円(-7.7%)
2月末 1,262万円(+3.1%)
1月末 1,353万円(+12.4%)
【2019年まで】
19年末 1,330万円(+13.5%)
18年末 1,543万円(-8.7%)
17年末 634万円(+10.1%)

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