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投資信託ポートフォリオ(2020年5月末)

2020年5月末の投資信託ポートフォリオを示す円グラフです。アウターガイさんのブログ「バリュートラスト」のアセットツールを利用して作成しました。

「ひふみ投信・プラス」と「ひふみワールド」の円グラフの色を、「ひふみ」シリーズのリブランディングに合わせて変更しました。

200529

ポートフォリオの推移は、下表のとおりです。

2017年
12月末
2018年
12月末
2019年
12月末
2020年
5月末
先進国株index40.17%40.86%65.45%69.25%
米国株index0.99%2.48%
新興国株index0.50%0.61%
結い210120.81%16.94%4.59%3.91%
ひふみ投信・プラス27.19%25.24%19.40%15.67%
ひふみワールド0.16%0.43%
セゾン達人11.83%9.55%5.54%4.87%
コモンズ307.41%2.94%2.46%
げんせん0.43%0.32%
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投資信託ポートフォリオ(2020年4月末)

2020年4月末の投資信託ポートフォリオを示す円グラフです。アウターガイさんのブログ「バリュートラスト」のアセットツールを利用して作成しました。

200430

ポートフォリオの推移は、下表のとおりです。

2017年
12月末
2018年
12月末
2019年
12月末
2020年
4月末
先進国株index40.17%40.86%65.45%69.09%
米国株index0.99%2.35%
結い210120.81%16.94%4.59%3.97%
ひふみ投信・プラス27.19%25.24%19.40%15.80%
ひふみワールド0.16%0.38%
セゾン達人11.83%9.55%5.54%4.81%
コモンズ307.41%2.94%2.48%
げんせん0.43%0.32%
新興国株index--0.50%0.60%
楽天米バラ360---0.20%

投資信託ポートフォリオ(2020年3月末)

2020年3月末の投資信託ポートフォリオを示す円グラフです。アウターガイさんのブログ「バリュートラスト」のアセットツールを利用して作成しました。

200331 

ポートフォリオの推移は、下表のとおりです。

2017年
12月末
2018年
12月末
2019年
12月末
2020年
3月末
先進国株index40.17%40.86%65.45%66.55%
米国株index0.99%2.19%
結い210120.81%16.94%4.59%4.49%
ひふみ投信・プラス27.19%25.24%19.40%17.49%
ひふみワールド0.16%0.33%
セゾン達人11.83%9.55%5.54%5.09%
コモンズ307.41%2.94%2.71%
げんせん0.43%0.36%
新興国株index--0.50%0.57%
楽天米バラ360---0.22%

投資信託ポートフォリオ(2020年2月末)

2020年2月末の投資信託ポートフォリオを示す円グラフです。アウターガイさんのブログ「バリュートラスト」のアセットツールを利用して作成しました。

200228

ポートフォリオの推移は、下表のとおりです。

2017年
12月末
2018年
12月末
2019年
12月末
2020年
2月末
先進国株index40.17%40.86%65.45%65.69%
米国株index0.99%1.40%
結い210120.81%16.94%4.59%4.50%
ひふみ投信・プラス27.19%25.24%19.40%18.07%
ひふみワールド0.16%0.30%
セゾン達人11.83%9.55%5.54%6.00%
コモンズ307.41%2.94%2.85%
げんせん0.43%0.39%
新興国株index--0.50%0.64%
楽天米バラ360---0.16%

投資信託ポートフォリオ(2020年1月末)

2020年1月末の投資信託ポートフォリオを示す円グラフです。アウターガイさんのブログ「バリュートラスト」のアセットツールを利用して作成しました。

200131 

ポートフォリオの推移は、下表のとおりです。

2017年
12月末
2018年
12月末
2019年
12月末
2020年
1月末
先進国・米国株index40.17%40.86%66.44%67.09%
新興国株index0.50%0.54%
結い210120.81%16.94%4.59%4.49%
ひふみ投信・プラス27.19%25.24%19.40%18.67%
ひふみワールド0.16%0.22%
セゾン達人11.83%9.55%5.54%5.67%
コモンズ307.41%2.94%2.84%
げんせん0.43%0.40%
楽天米バラ360---0.08%

投資信託ポートフォリオ(2019年12月末)

2019年12月末の投資信託ポートフォリオを示す円グラフです。アウターガイさんのブログ「バリュートラスト」のアセットツールを利用して作成しました。

191230

ポートフォリオの推移は、下表のとおりです。2019年にコア資産(先進国・米国株インデックスファンド)の目標割合を50%から70%へ変更しました。

2017年
12月末
2018年
12月末
2019年
12月末
先進国・米国株index40.17%40.86%66.44%
新興国株index0.50%
結い210120.81%16.94%4.59%
ひふみ投信・プラス27.19%25.24%19.40%
ひふみワールド0.16%
セゾン達人11.83%9.55%5.54%
コモンズ307.41%2.94%
げんせん0.43%

投資信託ポートフォリオ(2019年11月末)

2019年11月末の投資信託ポートフォリオを示す円グラフです。アウターガイさんのブログ「バリュートラスト」のアセットツールを利用して作成しました。

191129

コア資産(先進国・米国株式インデックスファンド)が、目標割合の70%に近づきました。

投資信託ポートフォリオ(2019年10月末)

2019年10月末の投資信託ポートフォリオを示す円グラフです。アウターガイさんのブログ「バリュートラスト」のアセットツールを利用して作成しました。

191031

8月に運用方針を変更し、コア資産(先進国・米国株インデックスファンド)の目標割合を50%から70%に高めました。この割合に近づけるため、損益がプラスになったタイミングでサテライト資産の売却を進めました。

ポートフォリオの推移は、下表のとおりです。

先進国・
米国株
index
新興国株
index
結い2101ひふみ
投信・
プラス
セゾン
達人
コモンズ
30
げんせん
2017年
12月末
40.17%0%20.81%27.19%11.83%0%0%
2018年
12月末
40.86%0%16.94%25.24%9.55%7.41%0%
2019年
3月末
43.36%0%16.04%23.84%9.50%7.26%0%
2019年
6月末
45.69%0%16.90%19.22%10.15%7.79%0.25%
2019年
9月末
46.32%0.13%15.33%24.11%3.58%10.21%0.32%
2019年
10月末
61.21%0.25%6.51%24.04%4.81%2.77%0.41%

投資信託ポートフォリオ(2019年9月末)

2019年9月末の投資信託ポートフォリオを示す円グラフです。アウターガイさんのブログ「バリュートラスト」のアセットツールを利用して作成しました。

190930

ポートフォリオの推移は、下表のとおりです。

先進国・
米国株
index
新興国株
index
結い2101ひふみ
投信・
プラス
セゾン
達人
コモンズ
30
げんせん
2017年
12月末
40.17%0%20.81%27.19%11.83%0%0%
2018年
12月末
40.86%0%16.94%25.24%9.55%7.41%0%
2019年
3月末
43.36%0%16.04%23.84%9.50%7.26%0%
2019年
6月末
45.69%0%16.90%19.22%10.15%7.79%0.25%
2019年
9月末
46.32%0.13%15.33%24.11%3.58%10.21%0.32%

投資信託ポートフォリオ(2019年7月末)

2019年7月末の投資信託ポートフォリオを示す円グラフです。アウターガイさんのブログ「バリュートラスト」のアセットツールを利用して作成しました。

190731

売却により「結い2101」「セゾン資産形成の達人ファンド」の比率が下がりました。

ポートフォリオの推移は、下表のとおりです。

先進国株
index
結い2101ひふみセゾン達人コモンズ
30
げんせん
2017年12月末40.17%20.81%27.19%11.83%0%0%
2018年12月末40.86%16.94%25.24%9.55%7.41%0%
2019年3月末43.36%16.04%23.84%9.50%7.26%0%
2019年6月末45.69%16.90%19.22%10.15%7.79%0.25%
2019年7月末49.17%14.57%23.24%3.21%9.51%0.30%
プロフィール

キース

Author:キース


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投資信託評価額、損益(%)推移
【2020年】
6月末 1,742万円(+8.0%)
5月末 1,668万円(+6.0%)
4月末 1,522万円(+0.9%)
3月末 1,285万円(-7.7%)
2月末 1,262万円(+3.1%)
1月末 1,353万円(+12.4%)
【2019年まで】
19年末 1,330万円(+13.5%)
18年末 1,543万円(-8.7%)
17年末 634万円(+10.1%)

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