FC2ブログ

コモンズ投信運用報告会

2018年7月15日、茅場町のFinGATEで開催された、「コモンズ投信運用報告会」を聴講しました。

「はじめてのコモンズ(ファンド説明会)」「コモンズ投信運用報告会」が続けて開催され、私は運用報告会のみ参加しました。

講師は、社長の伊井哲朗氏です。伊井氏よりコモンズ投信が運用する2つのファンド「コモンズ30ファンド」「ザ・2020ビジョン」の2018年4-6月期運用報告と、マーケットの見方の話がありました。

9周年コモンズフェスタ

2018年3月10日、「9周年コモンズフェスタ」へ行きました。会場は、コングレスクエア中野です。

午前は、コモンズ投信社長の伊井哲朗氏が運用報告を行いました。1月に実施した「ザ・2020ビジョン」運用体制変更の説明もありました。

午後の対話の部では、コモンズ投信の投資先より資生堂の魚谷正彦氏、マネーフォワードの瀧俊雄氏、コマツと三菱商事のIR担当者が登壇しました。

さらに、「コモンズSEEDCap」寄付先のmore trees、「コモンズPOINT」寄付先の日本知的障害者水泳連盟もプレゼンテーションを行いました。「コモンズSEEDCap」は「コモンズ30ファンド」の信託報酬の1%を社会起業家へ、「コモンズPOINT」は「ザ・2020ビジョン」の信託報酬の1%を障がい者スポーツへ寄付しています。

コモンズ30ファンド

2018年1月も、前年末の流れを引き継いで株価は上昇を続けました。

しかし、2月に入ると5日にNYダウが1,175.21ドル安(-4.60%)、翌6日には日経平均が1,071.84円安(-4.73%)と大きく下落しました。

この下落時に、「コモンズ30ファンド」をスポット購入しました。2017年9月にコモンズ投信で口座を開設したものの、基準価額が上がり続けたので購入のタイミングを逸していました。

2月6日にコモンズ投信が出した特別レポートに「本日は各ファンド共に、件数ではこれまでにないほどのたくさんの買い注文を頂きました。」との記載があります。私と同様に、下落をチャンスと捉えた方が多数いました。

つみたてを活用した「普通の人」のための資産づくりのポイント

コモンズ投信の渋澤健会長、セゾン投信の中野晴啓社長、レオス・キャピタルワークス(ひふみ投信)の藤野英人社長の3氏は、長期投資を根付かせるために「草食投資隊」を結成して活動しています。

3氏の3社のうちコモンズ投信は、信託報酬が他の直販投信より高かったので、資産運用の検討対象から外していました。

しかし、コモンズ投信は、2017年9月から「コモンズ30ファンド」の信託報酬を1.15%(消費税抜き、以下同じ)から0.98%へ引き下げました。つみたてNISA対象ファンドの要件を満たすためです。

そこで、2017年9月3日に麹町のコモンズ投信オフィスで開催された『つみたてを活用した「普通の人」のための資産づくりのポイント(ファンド説明会)』に参加しました。

講師は、社長の伊井哲朗氏です。定員10人、参加者は私を含めて6人と少人数で、対話を重視した説明会でした。

説明会後に口座開設手続きを行い、9月30日に口座開設完了の通知が届きました。
プロフィール

キース

Author:キース


自己紹介はこちら
最新の運用方針・戦術はこちら

投資信託評価額、損益(%)推移
【2020年】
7月末 1,702万円(+11.2%)
6月末 1,742万円(+8.0%)
5月末 1,668万円(+6.0%)
4月末 1,522万円(+0.9%)
3月末 1,285万円(-7.7%)
2月末 1,262万円(+3.1%)
1月末 1,353万円(+12.4%)
【2019年まで】
19年末 1,330万円(+13.5%)
18年末 1,543万円(-8.7%)
17年末 634万円(+10.1%)

最新記事
最新コメント
月別アーカイブ
カテゴリ
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR