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セゾン投信第12期運用報告会

2019年3月17日、「セゾン投信第12期運用報告会」へ行きました。

全国8会場で開催した運用報告会の最終日、会場は桜木町の横浜銀行本店、はまぎんホールです。横浜銀行は、つみたてNISAでセゾン投信のファンドを扱っています。

運用部長の瀬下哲雄氏が「第12期運用報告」を行い、エグゼクティブアドバイザーの房前督明氏が「投資家から見たセゾンファンド」、社長の中野晴啓氏が『「つみたてNISA」による社会インパクトとセゾン投信の役割』を話しました。

セゾン投信が目指す「真の顧客本位」

2018年12月19日、セゾン投信が開催したセミナー『セゾン投信が目指す「真の顧客本位」』を受講しました。

池袋のサンシャイン60の48階、セゾン投信会議室が会場です。

セゾン投信社長の中野晴啓氏が「真の顧客本位とは」、セゾン投信エグゼクティブアドバイザーの房前督明氏が「セゾン投信とフィデューシャルー・デューティー」を話しました。

"成功"投資のための原則

2018年5月9日、セゾン投信とバンガードの共催セミナー「"成功"投資のための原則」へ行きました。会場は、大手町の日経カンファレンスルームです。

セゾン投信社長の中野晴啓氏は、アメリカの401kの事例から長期投資の有効性を語りました。

続いて、バンガードのネイサン・ザーム氏が、4つの投資哲学「ゴール」「バランス」「コスト」「規律」を説明しました。

セゾン投信第11期運用報告会

2018年2月12日、セゾン投信「第11期運用報告会」へ行きました。会場は、日比谷公園内の日比谷コンベンションホールです。

運用部長の瀬下哲雄氏が第11期運用報告を行ったほか、社長の中野晴啓氏とセゾン投信アドバイザーでFCP代表の房前督明氏が登壇しました。

瀬下氏より、2本のファンドの運用状況について、下記の説明がありました。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
・株式が堅調に推移したので、純投資額のほぼ全額が債権ファンドであった。
・第11期のリバランス効果はマイナスであった。長期ではリバランスは良い結果になるだろう。

セゾン資産形成の達人ファンド
・米国株式で、長期視点のファンドへ入れ替えを行った。
・相対的にパフォーマンスが低いファンドを購入した。
・組み入れるファンドは、十分調査して選定している。市場動向でパフォーマンスが低いファンドは、安く買うチャンスである。

セゾン資産形成の達人ファンド

セゾン投信「セゾン資産形成の達人ファンド」を2017年7月と8月にスポット購入し、9月から定期積立プランの積立がはじまりました。

セゾン投信は「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」「セゾン資産形成の達人ファンド」の2本のファンドを運用しています。

「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」は株式と債権へ半分ずつ、バンガードのインデックスファンドへ投資するファンドです。「セゾン資産形成の達人ファンド」は株式100%で、選別投資を行うファンドへ投資します。

私が「セゾン資産形成の達人ファンド」を選択した理由は、下記のとおりです。

1. 非リスク資産を50%保有するので、債券は必要ない。
2. 先進国株式インデックスファンドとは異なる値動きをする国際分散ファンドを購入したい。

セゾン投信10周年記念セミナー

直販投信では、鎌倉投信とひふみ投信(レオス・キャピタルワークス)に口座を開設しました。次はセゾン投信です。

2017年5月20日に「セゾン投信10周年記念セミナー」を受講しました。

会場は、茅場町の東京証券会館8階のホールです。セゾン投信の2本のファンドが2007年3月の運用開始から10年を迎え、全国10箇所で記念セミナーが開催されました。

講師はセゾン投信社長の中野晴啓氏と、バンガード・インベストメンツ・ジャパンの小林賢氏です。バンガードは、セゾン投信創業時からのパートナーです。

中野社長は「セゾン投信が10年積み上げてきた価値」と題して、長期国際分散投資への変わらない信念を語りました。

セミナー受講時は口座開設手続き中で、5月24日に口座開設完了の通知が届きました。
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キース

Author:キース


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投資信託評価額、損益(%)推移
【2020年】
7月末 1,702万円(+11.2%)
6月末 1,742万円(+8.0%)
5月末 1,668万円(+6.0%)
4月末 1,522万円(+0.9%)
3月末 1,285万円(-7.7%)
2月末 1,262万円(+3.1%)
1月末 1,353万円(+12.4%)
【2019年まで】
19年末 1,330万円(+13.5%)
18年末 1,543万円(-8.7%)
17年末 634万円(+10.1%)

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