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確定申告

令和元年分の確定申告書を、税務署へ提出しました。

特定口座は、源泉徴収なしを選択しています。特定口座での投資信託売却益は、472,058円でした。
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「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2019」結果

2020年1月18日、「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2019」の結果が発表されました。

私が投票したファンドは、

 2位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)(1ポイント投票)
 3位 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(2ポイント投票)
 14位 ひふみ投信(1ポイント投票)
 圏外 げんせん投信(1ポイント投票)

でした。

「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2019」投票

「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2019」に投票しました。

5ポイントを下記の4ファンドに振り分けました。

 ・2ポイント eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
 ・1ポイント eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
 ・1ポイント ひふみ投信
 ・1ポイント げんせん投信

「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018」結果

2019年1月13日、「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018」の結果が発表されました。

私が投票したファンドは、

 1位 eMAXIS Slim 先進国株式インデックスファンド
 11位 ひふみ投信
 15位 結い2101
 20位 コモンズ30ファンド

で、「セゾン資産形成の達人ファンド」は圏外でした。

「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018」投票

「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018」に投票しました。

 結い2101
 ひふみ投信
 セゾン資産形成の達人ファンド
 コモンズ30ファンド
 eMAXIS Slim 先進国株式インデックスファンド

に1ポイントずつ投票しました。

運用成績(2018年6月末)

6月最終営業日の2018年6月29日時点での、リスク資産の運用成績です。

損益は、5月末とほぼ同じ水準です。

評価額購入額損益増減率
結い21011,932,9611,800,000+132,961+7.39%
ひふみ投信443,405400,000+43,405+10.85%
セゾン資産形成の達人ファンド1,135,5191,100,000+35,519+3.23%
コモンズ30ファンド404,528400,000+4,528+1.13%
ひふみプラス980,834880,000+100,834+11.46%
[NISA] ひふみプラス1,495,6771,420,000+75,677+5.33%
eMAXIS Slim 先進国株式
インデックス
2,124,3912,080,000+44,391+2.13%
たわらノーロード先進国株式1,894,0121,800,000+94,012+5.22%
[DC] 三井住友・DC外国株式
インデックスファンドS
1,047,767990,000+57,767+5.84%
合計11,459,09110,870,000+589,091+5.42%
前月比+686,512+670,000+16,512-0.19%

運用成績(2018年6月15日)

2018年6月15日時点での、リスク資産の運用成績です。

5月末から半月で、損益が30万円以上増えました。

評価額購入額損益増減率
結い21011,964,2231,800,000+164,223+9.12%
ひふみ投信458,055400,000+58,055+14.51%
セゾン資産形成の達人ファンド1,135,4511,050,000+85,451+8.14%
コモンズ30ファンド365,287350,000+15,287+4.37%
ひふみプラス1,013,129880,000+133,129+15.13%
[NISA] ひふみプラス1,493,5881,370,000+123,588+9.05%
eMAXIS Slim 先進国株式
インデックス
2,082,4261,980,000+102,426+5.20%
たわらノーロード先進国株式1,948,1181,800,000+148,118+8.23%
[DC] 三井住友・DC外国株式
インデックスファンドS
1,021,040935,000+86,040+9.20%
合計11,481,31710,565,000+916,317+8.67%
5月末比+708,738+365,000+343,738+3.06%

運用成績(2018年5月末)

2018年5月31日時点での、リスク資産の運用成績です。

5月は中旬まで上昇しましたが、月末には4月末とほぼ同じ水準へ戻りました。

評価額購入額損益増減率
結い21011,837,6121,700,000+137,612+8.09%
ひふみ投信395,818350,000+45,818+13.09%
セゾン資産形成の達人ファンド1,083,2211,050,000+33,221+3.16%
コモンズ30ファンド312,782300,000+12,782+4.26%
ひふみプラス982,570880,000+102,570+11.66%
[NISA] ひふみプラス1,394,6611,315,000+79,661+6.06%
eMAXIS Slim 先進国株式
インデックス
1,901,5791,870,000+31,579+1.69%
たわらノーロード先進国株式1,879,3681,800,000+79,368+4.41%
[DC] 三井住友・DC外国株式
インデックスファンドS
984,968935,000+49,968+5.34%
合計10,772,57910,200,000+572,579+5.61%
前月比+737,508+675,000+62,508+0.25%

運用成績(2018年5月15日)

2018年5月15日時点での、リスク資産の運用成績です。

外国株式ファンドが好調で、半月で損益が24万円増えました。

評価額購入額損益増減率
結い21011,848,7551,700,000+148,755+8.75%
ひふみ投信401,428350,000+51,428+14.59%
セゾン資産形成の達人ファンド1,055,0151,000,000+55,015+5.50%
コモンズ30ファンド319,126300,000+19,126+6.38%
ひふみプラス996,414880,000+116,414+13.23%
[NISA] ひふみプラス1,354,2491,255,000+99,249+7.91%
eMAXIS Slim 先進国株式
インデックス
1,811,6521,740,000+71,652+4.12%
たわらノーロード先進国株式1,920,0631,800,000+120,063+6.67%
[DC] 三井住友・DC外国株式
インデックスファンドS
950,511880,000+70,511+8.01%
合計10,657,2139,905,000+752,213+7.59%
4月末比+622,142+380,000+242,142+2.23%

銀行預金

資産運用方針のとおり、2020年末にリスク資産が全金融資産(※)のおおむね50%となるように、リスク資産での運用を徐々に増やしています。

無リスク資産は、すべて銀行預金です。

定期預金は、あおぞら銀行と新生銀行に預けています。2018年2月までは、オリックス銀行にも定期預金がありました。

普通預金は、主にイオン銀行に残高を集めています。イオンカードセレクトを持っていて、金利が0.1%(税引前)となるためです。

※金融資産には企業型確定拠出年金を含み、従業員持株会は含まない。
プロフィール

キース

Author:キース


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投資信託評価額、損益(%)推移
【2020年】
5月末 1,668万円(+6.0%)
4月末 1,522万円(+0.9%)
3月末 1,285万円(-7.7%)
2月末 1,262万円(+3.1%)
1月末 1,353万円(+12.4%)
【2019年まで】
19年末 1,330万円(+13.5%)
18年末 1,543万円(-8.7%)
17年末 634万円(+10.1%)

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